Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 丹妮丝·理查兹 安吉·哈蒙
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 梅兰妮·林斯基 康查塔·费雷
查理·辛 乔恩·克莱尔 康查塔·费雷尔 梅兰妮·林斯基 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
布丽奇·门德勒 雷·艾琳·贝克 杰森·多雷
安吉拉·贝塞特 彼得·克劳斯 奥利弗·斯塔克 艾莎·辛德斯 肯尼斯·
安德鲁·林肯 诺曼·瑞杜斯 劳伦·科汉 钱德勒·里格斯 丹娜·奎里
詹娜·利·奥提兹 杰森·乔治 波瑞斯·科乔 格雷·达蒙 巴莱特·道
劳伦·科汉 诺曼·瑞杜斯 梅丽莎·麦克布莱德 克里斯蒂·瑟拉图斯 乔什·麦克德米
斯黛芬妮·西格曼 琳娜·埃斯科 肯尼·约翰逊 杰伊·哈灵顿 谢默·摩
内森·菲利安
詹姆斯·甘多菲尼 洛兰·布拉科 埃迪·法可 吉米-林·辛格勒 卡拉·布欧诺
大卫·杜楚尼 吉莲·安德森 米彻·佩勒吉 米密·罗杰斯 迈克尔·英塞
马克·哈蒙 奥斯汀·斯托维尔
凯特·戴琳斯 贝丝·比厄 加勒特·莫里斯 乔纳森·克特 马修·摩
弗莱迪·海默 安东尼娅·托马斯 理查德·希夫 希尔·哈勃 尼古拉斯·冈萨雷
演员：布丽奇·门德勒 雷·艾琳·贝克 杰森·多雷
热度：269°C
演员：安吉拉·贝塞特 彼得·克劳斯 奥利弗·斯塔克 艾莎·辛德斯 肯尼斯·
热度：863°C
演员：安德鲁·林肯 诺曼·瑞杜斯 劳伦·科汉 钱德勒·里格斯 丹娜·奎里
热度：94°C
